使用 Microsoft Dynamics CRM，您能够创建集中的客户数据模块，它可与微软 Outlook 和其他微软 Office 应用系统(包括Microsoft Office Word、Excel和PowerPoint)直接集成，从而使用户可以在熟悉的 Outlook 环境中工作。在 Outlook 中，员工可以访问 Microsoft Dynamics CRM 的销售、市场和客户服务模块，以便制定销售决策、销售产品、解决问题以及获取业务的战略观点。这就是卓著的 CRM 的功能，因为它是以您熟悉的工作方式运行、以您正常的业务运转方式运行，并且以您 IT 部门期待的方式运行。
以您熟悉的工作方式运行
对于将 CRM 功能添加到任何使用 Microsoft Office 或 Outlook 的企业来说，Microsoft Dynamics CRM 可能是最简便、快捷的方式。由于 Microsoft Dynamics CRM 可与微软 Outlook 和其他微软 Office应用系统(包括Microsoft Office Word、Excel 和 PowerPoint )直接集成，从而使用户可以在熟悉的Outlook环境中工作。因此与其它CRM相比，具有培训成本更低、用户群更广、应用程序更换更少、生产效率更高，而且其投资能够以最快速度得到回报的优势。
使用 Microsoft Dynamics CRM，员工可以通过 Microsoft Outlook 直接访问客户信息，这样，无论是在公司上班还是在外出差，他们都可以随时根据需要访问所需的信息。使用 Microsoft Dynamics CRM 提供的以下功能，您可以按自己所需的方式工作：
- 与 Microsoft Office 和 Outlook 紧密集成 员工可轻松将 Microsoft Dynamics CRM 中的信息导入 Office 应用程序中，如 Microsoft Excel 电子表格软件和 Word
- 轻松快捷地访问数据 可通过用于填充表单或进行下面步骤的上下文相关信息来实现，无需切换屏幕
- 自定义的工作空间 用户可以创建、保存和重用自己喜欢的客户数据视图，从而不会受到无用信息的干扰
- 服务日历 服务计划人员和调度人员可以按资源、时间和服务来安排活动
- 功能强大的报表和分析工具 让您能够轻松快速地发现新机会和现有问题
- 广泛的移动技术支持 现场工作人员可以通过任何个人数字助理 (PDA)、笔记本电脑或浏览器即时访问客户数据
以您熟悉的业务运转方式运行
Microsoft Dynamics CRM 不仅能够不露痕迹地融入员工的生活，还能够轻松地适应现有业务工作流和流程。您或您的信息技术 (IT) 合作伙伴可以在不编写任何代码的情况下，快速修改应用程序表单、数据字段和关系以及添加新的活动和对象，这样便可以轻松定制 Microsoft Dynamics CRM，以使其完全符合您的需求和企业的要求。您还会发现多个可提高使用效率的高级工作流程革新，包括对下一步操作的建议和自动的任务分配等。Microsoft Dynamics CRM还包含以下功能：
- 新的市场推广自动化模块 便于建立客户和领导名单、创建有针对性的市场活动、跟踪这些活动的进度以及加强活动的力度
- 快速活动向导 市场推广人员和销售人员可以向目标客户名单群发电子邮件并跟踪其响应
- 服务安排 您可以集中管理服务请求的各个方面，包括从登录和调度到跟踪和加强
- 方便的自定义 可针对您的业务工作流程来自定义 Microsoft Dynamics CRM，方法如下：添加自定义对象和活动、为不同用户设计自定义视图，以及将业务逻辑应用到 CRM 中。这样，Microsoft Dynamics CRM 就可以自动重复执行任务、向用户提示接下来的步骤、发送电子邮件以及为打开的项目生成警报 — 几乎无所不包，从而让客户在使用时更加方便
- 灵活的报表 经理可以轻松查看业务的进展状况 — 将 CRM 数据传输到 Microsoft Excel 进行分析，或将其传输到 Microsoft SharePoint Portal Server 来更新执行报告或共用与客户相关的文档
以您IT 部门期待的方式运行
Microsoft Dynamics CRM 以 IT 人员期待的方式运行，因为它基于成熟且符合行业标准的微软技术，而且该技术易于掌握和使用。它部署快速且成本低廉；支持成本效益；而且在企业发展壮大时也易于扩展。 IT 友好的功能包括：
- 便于修改表单、数据字段以及信息关系 用户可以得到他们需要的自定义信息
- 简化的安装 诊断工具可以缩短安装时间，而且有助于确保成功部署 Microsoft Dynamics CRM
- 快速数据搜索 可以帮助用户从大量客户数据中找到所需的信息
- 便于使用 逐步进行指导的 Microsoft Exchange Connector Deployment Wizard，通过该向导可以简化 Microsoft Dynamics CRM 与 Microsoft Exchange 和 Outlook 的集成
- 快速简便地连接外部数据源 使用户方便地访问相关信息
- 高级管理和通知工具已集中在一起 便于向 IT 人员提供管理 CRM 系统所需的相应信息
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